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开源证券2020年度代销金融产品业务规模破百亿

     发布时间:2021-01-05    阅读次数:

       随着开源证券经纪业务财富管理战略转型的稳步推进,截至2020年12月31日,开源证券各类金融产品累计销售金额突破105亿元,客户参与数突破2.3万人!

 
       开源证券代销金融产品业务作为经纪业务举足轻重的一部分,近年来依托专业服务与投资者共成长,探索经纪业务转型新空间、新路径。业务布局上,通过与优秀的金融产品发行人合作,不断丰富大类金融产品线,具备较强的议价能力与市场竞争力。产品选择上,秉持多元配置、平衡风险的理念,同时以专业的投研能力为基石,结合基金公司(管理人)、基金经理(投研团队)、基金产品三位一体进行全方位、全时间线、全市场综合评价,审慎筛选、优中选优,满足投资者多样化需求。销售理念上,开启以资产配置为原则的产品销售模式,全面践行“以投资者为中心、以需求为导向”的服务理念,通过对投资者财务目标、风险偏好、收益预期、投资成熟度等多维度精准分类,将投资者的需求场景化,在资产配置过程中提供专业化、个性化的一站式投资解决方案,将合适的金融产品提供给投资者,为投资者的资产进行保值增值。
       客户体验保优先,多轮驱动促发展。今后,开源证券代销金融产品业务将持续发力,以富有市场竞争力的资产配置服务体系为客户创造价值,致力与投资者、产品发行人共赢共创,实现美好理财生活多维覆盖。(文/ 张苗)

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